Knowledge Base tweppy Configura Tweppy - admin di sistema Configurare features CRM Business unit e contatti

            Profilazione dei contatti

            Profilazione dei contatti

             

            Tweppy permette di impostare dei campi personalizzati sui contatti, creando così una migliore profilazione.


            Per definire i campi di profilazione personalizzabili clicca qui oppure accedi alla dashboard, alla sezione 'CRM'.









            Successivamente clicca su Configurazione contatti

             





            Nel riquadro profilazione troviamo segnati in grigio i campi 'Note' e 'Liste di distribuzione' che sono campi di sistema e non modificabili. Il primo permette di aggiungere delle annotazioni relative al contatto, il secondo permette di inserirlo in una lista per l'invio di messaggi multipli. 

             

             Cliccando su 'Aggiungi campo...'. è possibile aggiungere campi personalizzati di vari tipi:

            • Campo di testo;
            • Campo a valori fissi;
            • Campo numerico;
            • Campo data/ora;
            • Campo Contatto;
            • Campo Pratica;
            • Campo protocollo.


             

            Tutti i tipi di campi hanno in comune:

            • Etichetta: Nome del campo che apparirà nella rubrica;
            • Descrizione;
            • Indice: Posizione in cui visualizzare il campo;
            • Abilitato: Se far comparire o meno il campo all'interno della compilazione del contatto (i campi creati possono essere disabilitati o modificati ma non eliminati);
            • Per persone: Se il campo è riferito ad un contatto di tipo persona;
            • Per Aziende: Se il campo è riferito ad un contatto di tipo azienda (può essere riferito ad entrambi i tipi di contatto);
            • Business Unit: Indica a quale business unit si riferisce il campo permettendone la visualizzazione solo se il contatto è appartenente a quella Business Unit (se viene selezionato generica, sarà sempre visibile e non legato alle Business Unit);
            • Importante: Indica che l'inserimento del campo è importante e quindi obbligatorio;
            • Permessi: Inserendo uno o diversi team è possibile rendere visibile il campo profilabile solo a essi, in aggiuta è possibile gestire la possibilità di modificare il contenuto del campo e se applicare tali modifiche anche ai team sottostanti
            • Consenti inserimento valori multipli: Se dare la possibilità di inserire più valori;
            • ID pubblico: da compilare solo nel caso in cui tweppy sia sincronizzato con altri software (serve per fare in modo che un lo stesso campo abbia un identico nome in tweppy e nel software con cui tweppy si interfaccia. In ID pubblico scriveremo il nome che quello stesso campo ha nell'altro software).


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            Campi di tipo 'valori fissi', 'numerico', 'data/ora', 'contatto', 'pratica' hanno ulteriori impostazioni:



            CAMPO A VALORI FISSI:

            I 'campi a valori fissi' permettono di inserire solo determinati valori decisi dall'amministratore. Per questo è stata aggiunta una riga di impostazioni in cui inserire tutti i valori di scelta possibili:

             

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            CAMPO NUMERICO:

            I 'campi numerici' permettono di inserire solamente valori numerici con determinati parametri:


            • Valore min: Il valore minimo accettato;
            • Valore max: Il valore massimo accettato;
            • Posizioni decimali: Con quante cifre decimale arrotondare il campo;
            • Modalità display: La modalità di visualizzazione a video.

             

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            CAMPO DATA/ORA:

            I 'campi data/ora' permettono di inserire campi contenenti date ed orari.

            Richiede solamente di inserire la modalità di visualizzazione del campo:



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            CAMPO CONTATTO:

            I 'campi contatto' permettono di inserire dei contatti all'interno dei dati della pratica, ciò consente di avere un rimando veloce ai dettagli del contatto inserito. 

            Richiede solamente di scegliere il tipo di contatto selezionabile.

             


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            CAMPO PRATICA: 

            I campi pratica permettono di inserire dei riferimenti ad altre pratiche all'interno dei dati del contatto; ciò consente di avere un rimando veloce all'interno della pratica inserita. 

            Richiede solamente di scegliere il tipo di pratica selezionabile. 



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            CAMPO PROTOCOLLO:

            I 'campi protocollo' permettono di inserire dei protocolli all'interno dei dati, ciò consente di categorizzare in modo univoco i valori. 

            Richiede solamente di scegliere la struttura del campo potendo inserire diversi riperimenti:



                  
                  in questo caso i protocolli generati in ordine:
            1.       201908281
            2.       201908282
            3.       201908283
            4.       201908284


            Al termine dell settaggio di tutte le impostazioni cliccare su 'Salva'.


            Aggiornati: 28 Aug 2019 01:50 AM
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