Knowledge Base tweppy Guida avanzata all'uso dello strumento - utente Anagrafiche di contatti e società

            Ricerca di una anagrafica

            Ricerca di una anagrafica


            Accedendo alla sezione 'Contatti', dove troviamo la nostra rubrica di tweppy con persone e aziende profilate, possiamo ricercare i nostri contatti in modo molto semplice scrivendo nome o parte di esso nella barra di ricerca se sappiamo già lo specifico contatto che vogliamo trovare oppure possiamo attivare uno dei filtri intelligenti di tweppy che ci permettono di vedere raggruppate persone e aziende nella nostra rubrica per tipologie o categorie. (NB.: nel caso non ricordassimo l'esatto nome di un'azienda o un cognome, tweppy ci darà una mano...infatti è possibile scrivere parte del nome cercato e farlo seguire da un * per far sapere al sistema che la parola ricercata è incompleta).



            FILTRI DI RICERCA


            1. Il primo filtro di ricerca che tweppy ci propone è il più classico delle rubriche: la ricerca per iniziale: posso filtrare i contatti per lettera iniziale o numero. Tweppy mi mostrerà solo i contatti corrispondenti alla lettera selezionata;

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            2. Cliccando sul pulsante 'avanzate', a sinistra della barra di ricerca, tweppy permette di suddividere i contatti attivando uno o più filtri, i quali possono essere combinati assieme (per approfondire la ricerca avanzata, vedi la voce dedicata su questa pagina);

            3. La 'Business Intelligence Contatti' permette di vedere (e cliccare) in forma grafica alcuni dei filtri presenti nelle ricerche avanzate.


            Ricerche avanzate



            Le voci di ricerca che tweppy ci fornisce di base sono 7:
            • Tipo, ossia la tipologia di contatto, che posso scegliere tra tutti (impostazione di default), persone, aziende o utenti (con questi ultimi si intendono gli utenti facenti parte dell'ambiente tweppy della mia azienda). Se seleziono la voce 'Persone', mi si aprirà un secondo filtro per permettermi di aggiungere il ruolo della persona ricercata nell'azienda a cui è collegata;
            • Business Unit, cioè le suddivisioni per prodotti e/o servizi proposti dalla nostra azienda. Tweppy ci permette di filtrare i contatti in base alla BU a cui sono associati;
            • Relazione commerciale, da qui sarà possibile selezionare una voce solo nel caso in cui nella dashboard dell'amministratore siano state profilate delle tipologie di relazione commerciale che un contatto o un'azienda può avere con la mia compagnia (es. rivenditore, cliente, partner, che a loro volta potranno essere divisi in sottocategorie come ad es. rivenditore attivo, non interessato o potenziale);
            • Referente, permette di filtrare in base a chi tra gli utenti tweppy ha l'autorizzazione a vedere determinati contatti;
            • In contatto, ossia, in base ai periodi stabiliti da dashboard amministratore, è possibile filtrare i contatti fra quelli con cui siamo entrati in contatto negli ultimi 30 giorni o quelli con cui non siamo in contatto da oltre 180 giorni (questi due valori sono dati di default: per modificarli basta accedere alla dashboard dell'amministratore, a fondo pagina della sezione 'Profilo', in 'Configurazione business intelligence contatti');
            • Note, tweppy dà la possibilità per ogni contatto di prendere delle annotazioni su ogni contatto. A che cosa può servire una nota? Facciamo un esempio. Può essere che tra i nostri contatti ci siano diverse concessionarie auto. Ogni concessionaria rivende marchi diversi e decido, per ognuna di essere, di assegnare un'annotazione in rubrica con il marchio / i marchi venduti. Per l'azienda A avrò i marchi Audi e Mercedes, per l'azienda B avrò Opel, per l'azienda C Wolksvagen e Audi. Quindi, se nel filtro note andrò a selezionare la voce Audi, che non è una parola scelta da una lista precompilata, ma una voce inserita manualmente da un utente tweppy nel momento della profilazione del contatto, mi si aprirà una lista con i contatti delle azienda A e C;
            • Liste di distribuzione, posso filtrare i contatti per liste di distribuzione create da me o dai miei colleghi.

            Se nella dashboard amministratore profilo degli altri campi da associare alla rubrica degli utenti, troverò anche questi tra le opzioni di filtro della ricerca avanzata (per la profilazione delle voci della rubrica contatti, vedi qui come).  





            La 'Business Intelligence Contatti' riporta in modo grafico alcuni dei filtri presenti nelle ricerche avanzate, in particolare:
            Su grafici a torta, vengono mostrate le relazioni commerciali sussistenti tra la nostra azienda e i nostri contatti, suddividendo le sottocategorie della relazione commerciale stessa;
            Si possono distinguere i contatti per Business Unit a cui li abbiamo associati;
            Si possono distinguere i contatti in base al fatto se siamo in contatto con loro o meno.

            Cliccando su ognuna delle voci presenti la Business Intelligence, si attiva in automatico un filtro nella ricerca avanzata che posso combinare con altre voci. 



            Faq:

            1. Posso combinare il filtro per iniziale con uno o più di quelli che trovo nella ricerca avanzata? Sì, prima si devono scegliere le opzioni della ricerca avanzata, applicare il filtro e poi si potrà combinare il risultato con la ricerca per iniziali.
            2. Posso combinare più filtri della ricerca avanzata fra di loro? Sì, posso attivarli anche tutti quanti assieme.
            Aggiornati: 04 Aug 2019 11:49 PM
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