Tipologie di pratiche

            Con tweppy è possibile gestire con un click tutte le attività svolte legate a email, note e appuntamenti che lavoriamo nel nostro ambiente di tweppy, dividendole per argomento e contatto, grazie all'utilizzo delle pratiche.
            Ogni pratica è un tesoro di informazioni per gli utenti: chi la sta seguendo, quali interazioni ci sono state, allegati scambiati, incontri fatti, la prossima azione da fare e chi la deve fare, ecc. 

            Per renderne più facile e intuitivo l'utilizzo per gli utenti del nostro ambiente tweppy, ossia i nostri dipendenti, colleghi e collaboratori, è bene impostare delle tipologie di pratiche preconfigurate, in modo da rendere chiaro a tutti quali sono gli argomenti, i topic, in riferimento ai quali è bene aprire una nuova pratica. 

            Per creare una lista di tipologie di pratiche clicca qui e di seguito alla voce 'Configurazione pratiche' e Nuova tipologia +.
            Le pratiche che andrai a configurare dovranno essere legate alle attività che svolgi in relazione ai tuoi clienti, clienti potenziali o partner lavorativi. Facciamo qualche esempio pratico...

            STUDIO COMMERCIALISTA
            • Pianificazione finanziaria
            • Business Plan
            • Modello 730
            • Redazione bilancio
            • Contenzioso tributario
            • Richiesta finanziamento
            • Perizia di stima
            • Dichiarazione di successione
            • ...
            STUDIO LEGALE:
            • Locazione
            • Dichiarazione di successione
            • Consulenza
            • Infortunio sul lavoro
            • Procedura di eparazione
            • ATP
            • Redazione contratto
            • Esecuzione immobiliare
            • ...
            AGENZIA ASSICURATIVA:
            • Proposta polizza
            • Rinnovo polizza
            • Adeguamento polizza
            • Consulenza
            • Valutazione rischio
            • Denuncia di sinistro
            • Accordo agente
            • ...
            Tipologie generiche di pratiche applicabili a diversi ambiti:
            • Proposta contratto
            • Fattura
            • Accordo partner / rivenditore / agente
            • Intervento presso cliente
            • Attività promozionale
            • Offerta
            • Proposta commerciale
            • ...

            Aggiornati: 18 Feb 2019 05:24 PM
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